光伏产业迎政策暖风 四概念股迎腾飞契机

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第1页:东方精工:前三季度业绩同比增长69.09%,携手龙头优势强化第2页:美年健康:“美年好医生”产业链再拓展,医质创新并重驱动公司长期发展第3页:中炬高新:短期业绩低于预期,换届即将落地利好长期第4页:国药股份:前三季度稳健增长,预计后续成长性有望提升第5页:三友化工:主导产品量价平稳、费用支出增加,q3单季业绩承压第6页:中国海诚:q3业绩增长提速,轻工龙头受益央企整合第7页:中南传媒:与培生达成战略合作,一般图书稳健发展第8页:福斯特:EVA龙头企业,布局新材料业务静待放量第9页:寒锐钴业:符合预期,钴价格即将进入底部区域,下调盈利预测,下调评级至增持评级!东方精工（个股资料?操作策略?股票诊断）　　东方精工:前三季度业绩同比增长69.09%,携手龙头优势强化类别：公司研究机构：广发证券股份有限公司研究员：陈子坤,华鹏伟,王理廷,纪成炜日期：2018-11-12缓冲期后销量调整,四季度旺季蓄势待发公司公告前三季度36.06亿元,同比增长54.27%,归母净利润3.46亿元,同比增长69.09%,经营活动现金流6.09亿元,同比增长217.21%,其中三季度营收13.41亿元,环比下降4.94%,归母净利润1.39亿元,环比下降28.57%,受到缓冲期后下游客户改线影响,普莱德三季度销量相对平淡。公司预计2018年归母净利润5.5-6.5亿元,同比增长12.2-33.0%,扣非净利润预计增长35-80%,其中四季度预计归母净利润2.0-3.1亿元,环比大增46.75-120.03%,受益于下游核心客户北汽新车型上市以及年底抢装旺季来临,公司业绩有望实现大幅环比提升。巩固传统优势客户,开拓重要增量车型公司三季度毛利率22.10%、净利率9.69%,相对上半年均有所恢复,随着年底产销旺季,规模效应凸显有望进一步提升盈利能力。普莱德与CATL深度合作采购电芯,目前多个产品线能量密度超过140Wh/kg,模组的标准化和通用化水平进一步提升,年初已与北汽达成18.69亿元采购协议,突显其在供应链中核心地位。目前新开发客户包括福田宝沃、东风小康、一汽海马、淮海车业等,其中为福田宝沃新款纯电SUV车型开发的产品已经开始批量生产交付,为其他新客户开发的产品将按计划在2018年内实现量产。投资建议:携手龙头,共享成长公司深度合作宁德时代与北汽共享新能源汽车成长机遇,预计公司2018-2020年EPS为0.33、0.43和0.56元/股,按最新收盘价计算对应估值13X、10X和7X,维持买入评级。风险提示新能源汽车销量不及预期;电池售价下跌幅度超预期;订单实施不及预期;新增客户开拓不及预期。上一页 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 下一页

天涯数码

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loveryt

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hyang216

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cruelarrow

为其他新客户开发的产品将按计划在2018年内实现量产

无影剑客

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xuxk315

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lzhbyzhg

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